Compte rendu → CRM
À la fin de l’appel, tout se met à jour.
Trois phrases dictées en raccrochant. Le système en extrait le décideur, le budget, la prochaine étape, met la fiche CRM à jour et crée les actions. Rien à ressaisir.
- Appel avec Camille Rouxel, DG d’Atelier Bréhat.
- Ils passent de 8 à 12 personnes en janvier, le suivi client se fait encore par mail.
- Budget évoqué : autour de 18 k€ pour la première phase.
- Elle veut un devis avant jeudi, décision en comité vendredi.
- Point sensible : la confidentialité des dossiers clients.
- Statut
- ProspectRDV honoré
- Décideur
- —Camille Rouxel, DG
- Budget
- —18 k€ · phase 1
- Prochaine étape
- —Devis · jeudi
Actions créées
- Rédiger le devis phase 1
- Joindre la note RGPD
- Relance planifiée · vendredi 9 h
Données illustratives. Les champs extraits dépendent de votre CRM et de votre vocabulaire.